أفادت خدمة “آي إف آر” أن المملكة العربية السعودية شرعت في تلقي العروض الخاصة بطرح صكوك جديدة مقومة بالدولار الأميركي على شريحتين بأجلي خمس سنوات وعشر سنوات، في خطوة تعكس استمرار توجهها نحو تنويع أدوات التمويل وجذب رؤوس الأموال العالمية. وأوضحت الخدمة أن السعر الاسترشادي للصكوك ذات الأجل خمس سنوات حُدد عند نحو 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بينما جرى تحديد السعر الأولي للصكوك ذات الأجل عشر سنوات عند نحو 105 نقاط أساس فوق المعيار نفسه، بما يتماشى مع معايير تسعير الإصدارات السيادية ذات الجودة العالية والطلب القوي من المستثمرين الدوليين.
ويأتي هذا الطرح الجديد امتداداً لإصدارات سابقة ناجحة، حيث كان المركز الوطني لإدارة الدين قد أعلن في مايو 2024 عن إتمام استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك المملكة بالدولار الأميركي بقيمة بلغت خمسة مليارات دولار ضمن برنامج الحكومة السعودية الدولي لإصدار الصكوك. وقد حظي ذلك الإصدار بإقبال كبير، إذ تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 20 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف قيمة الطرح، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي ومتانة سياسته المالية.
وتوزع ذلك الإصدار على ثلاث شرائح، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات تستحق في 2027، والثانية بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ست سنوات تستحق في 2030، أما الشريحة الثالثة فبلغت 2.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات تستحق في 2034. ومن المتوقع أن يحظى الإصدار الجديد بذات الإقبال وربما أكثر، في ظل حرص السعودية على تنويع مصادر التمويل وتطوير سوق أدوات الدين لديها، بما ينسجم مع خطط رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين.
ظهرت المقالة السعودية تبدأ بيع صكوك مقومة بالدولار على شريحتين أولاً على أحداث العرب.
